外贸市场分析丨你不可错过的墨西哥市场

发布时间:2021-12-6 11:37:29   点击数:

墨西哥国家统计局(INEGI)3月14日公布的数据显示,1月,墨西哥和中国双边货物贸易额68.9亿美元,同比增长18%;其中墨方出口4.6亿美元,下降2.1%;墨方进口64.3亿美元,增长19.7%。墨方对中国逆差59.7亿美元。

作为拉美市场的主心骨,墨西哥近年来持续被各大机构及企业看好。

墨西哥是Uber收益最好的市场之一,他们在这里的30多个城市累积了万用户,几乎占垄断地位。滴滴收购巴西本地最大共享出行企业99,进军墨西哥市场,表明滴滴出行将同Uber争夺拉美市场;

联想手机在去年以21%的市场份额击败三星,荣登墨西哥智能手机市场销售榜首;

小黄车ofo也不甘示弱,带车20万辆进军墨西哥城!

为什么众多中国知名企业都选择墨西哥?

墨西哥进口十大产品包括电气设备,电气机械,机械产品,车辆,矿物燃料,塑料制品,医疗机械,钢铁制品,有机化学品,橡胶制品等。除以上产品外,进口较多的中国产品还包括玩具,游戏及运动产品,家具,服装及配件,铝制产品,皮革,鞋等。其主要进口来源国依次为:美国、中国、日本、德国、韩国。其中,中国位居墨西哥第二大进口来源国,进口占比达到18%。

选择墨西哥的7大理由

全球第11大人口国

拉美第2大经济体

全球第12大进口国

全球第5大智能手机消费市场

地理位置优越,辐射地区广

中墨关系友好,中国是墨西哥第2大贸易伙伴

华为、联想、中兴、小米、海尔、滴滴出行等众多中国知名企业已走进墨西哥,相继在墨投资发展

下面,我们来进一步了解一下,你不可错过的墨西哥市场。

关于墨西哥

墨西哥合众国,简称墨西哥,是北美洲的一个联邦共和制国家,北部同美国接壤,南侧和西侧滨临太平洋,东南濒临加勒比海,与伯利兹、危地马拉接壤,东部则为墨西哥湾。

墨西哥是拉美经济大国,世界最开放的经济体之一,作为一个自由市场经济体,经济实力排名美洲第四,世界第十三,同45个国家签署了自贸协定,拥有现代化的工业与农业,工业门类齐全,石化、电力、矿业、冶金和制造业较发达,私有经济比重也在大幅提升。年北美自由贸易区正式建立后,墨西哥与美国的贸易和投资往来增加很快,极大地促进了经济发展和国民收入提高。

中墨经贸合作

年,中国和墨西哥建立全面战略伙伴关系,开启了两国关系发展的新时代。目前中国是墨西哥的第二大贸易伙伴、重要的进口来源国和出口目的国等。墨西哥是中国在拉美地区的重要贸易伙伴,也是中国游客赴拉美旅游的主要目的地。

墨西哥外贸银行总裁弗朗西斯科·冈萨雷斯在接受新华社记者专访时谈到“中国正在进行的金融改革有利于推动中墨经贸合作。”

谈到中国的“一带一路”倡议,冈萨雷斯表示,被誉为“中国之船”的“马尼拉大帆船”在多年前就从菲律宾的马尼拉出发经太平洋到达了墨西哥的阿卡普尔科港口,推动了中墨以及中拉贸易的发展。如今,中墨两国开通的航空路线发展迅速,中墨应该加强在海上航线的合作。此外,他认为中墨双方应在“一带一路”的大背景下更加积极地推动自由贸易和全球化的发展,自由贸易是全球化发展与实现经济增长的重要途径。

中墨两国在多个行业的发展得以巩固,双方在自动化和电子产业等方面发展强劲,中国与墨西哥的经济互补性很强,特别是新能源领域将成为未来中墨经贸关系中的新增长点。

可供选择的市场

01家电市场

墨西哥家电市场具有一定影响力

墨西哥是世界是重要的家电生产国,是全球第六大家电供应国,年墨西哥家电产业总产值71.99亿美元,出口额69.71亿美元,在全球居第五位。年墨电冰箱和制冷设备出口额26.8亿美元,世界排名第一(中国第二,出口21.3亿美元);空调出口7.4亿美元,排名第二(中国第一,出口10.2亿美元);容量大于10公斤洗衣机出口4.9亿美元,排名第三(中国第一,出口9亿美元)。墨主要出口市场是美国、加拿大和拉美地区,它也是世界最大的对开门冰箱出口国、电视机接收器、视频监视器、视频投影机的世界第二大出口商,仅次于中国。 

据墨西哥经济部统计,至年期间,墨西哥家电行业吸引外资14.99亿美元。据墨西哥国家统计局的数据,墨西哥家电行业有家企业,就业6.3万。家电行业企业主要集中在新莱昂、瓜纳华托、圣路易斯波托西、克雷塔罗等州。主要家电生产企业:伊莱克斯(Electrolux)、通用电气(GE)、Koblenz、LG、Mabe、三星、惠而浦(Whirlpool)等。

家电行业优势大

1、人才:根据墨西哥大学和高等教育机构协会的数据,年墨西哥工程技术专业毕业学生10万人;联合国教科文组织年的数据,墨西哥毕业于制造和建筑工程专业的学生比美国多26%。

2、成本竞争力:根据毕马威(KPMG)的研究报告,墨西哥在家电生产领域是美洲运营成本最低的国家。

3、物流:邻近北美市场的重要优势。

4、供应能力:墨西哥制造业能够为家电行业提供绝缘子、热绝缘体、电缆、变压器、表面处理等各种必需的材料。

中国是墨西哥家电进口第一选择国

墨西哥家电及电子消费品需求量很大,且需求量呈上升趋势。中国是墨西哥家电进口的第一选择国,占其进口总额的50%。

需求量增多的原因:

1、目前墨西哥人口超过1.2亿,且年轻人口占比高,全国平均人口28岁。

2、墨西哥是企业进入南北美洲市场的重要跳板,一是地理位置占尽优势,二是相比南美洲其他国家,当地的基建设施与商业环境更加适合外商。

3、城市化进程、人均GDP增长和中产阶级壮大刺激了各国经济主体的消费结构,间接刺激家用电器的消费。

4、墨西哥在家电生产领域是美洲运营成本最低的国家,构成强劲的竞争力。

02

建材市场

建筑业稳步增长推动建材行业发展

近年来,墨西哥工程市场稳步增长,建筑业已经成为推动墨西哥经济增长的重要行业。在未来几年内,墨西哥的建筑业仍将以5%左右的速度增长,其中住宅建设和基础设施是最主要的投资领域,发展空间较大。

由于建筑行业与各种上下游产业(如水泥产业、原材料小型供应商和金融产业等)关系密切,建筑行业的增长将促进就业和收入水平的提高。墨西哥建筑项目规模在墨西哥城的联邦特区体现最为明显,在年9月,该地区公共建设产值达到61.4亿墨西哥比索,私人建设产值达到46.5亿墨西哥比索。

墨西哥建筑行业近期的增长在一定程度上归功于政府在该领域的各项刺激政策,随着这些法案的实行,由于政府机构将有办法解决医院、学校和监狱等方面的需求,墨西哥将开展更多社会基础设施领域的项目。这个国家所需要的基础设施发展将获得大量的私人投资。

基础设施建设计划推进,中国家装行业收益

墨西哥宏观经济稳定,政府正在酝酿结构改革,吸引更多外国投资,并正在出台和推进国家基础设施建设计划。墨西哥建筑行业在政府政策的引导下,将逐渐复苏。这对中国建筑行业企业是一个利好消息。中国的建材及各类制造业材料在拉美地区一直享有物美价廉的声誉,尤其是中国瓷砖在墨西哥建材市场很受欢迎。墨西哥瓷砖进口量在过去几年中增长超过50%,其中增长最快的便是来自中国的瓷砖。墨西哥浴室陶瓷产品代理公司销售总管赫拉尔多·坎波斯说,质优价廉的中国瓷砖已打入墨家居装修行业,逐步受到消费者青睐,市场份额日益扩大。

海关统计中国建材产品在墨西哥逐年上升

年墨西哥建材产品总进口数据高达.1亿美元;自中国进口相关产品,高达21.3亿美元,占墨西哥总进口的15.06%。其中,地铺类材料占比21.22%,厨卫产品占比19.62%,建筑五金类产品占比18.73%。从海关数据可以看出:墨西哥的建材产品整体呈现增长趋势,从中国进口的产品也在逐年增加。

03

家具市场

墨西哥家具市场发展迅速

年至今,墨西哥的家具业呈现出高速增长的势头,其中家具生产增长了16.5%,家具出口额达到28.79亿美元,比上年增长了19%。如今,墨西哥是北美主要的家具制造国之一,74%的家具企业从事木制家具生产,其余的生产金属家具(锻压铁和钢)。由于墨西哥本国可用于商业目的的森林资源越来越少,所以其木材的进口量呈现逐年递增的趋势,同时,也是家具及配件的进口大国。

本土家具市场发展落后,进口需求较大

墨西哥住宅市场一片蓬勃,成为刺激家具业增长的主要因素,不过,分析家指出当地家具设计缺乏新意,生产方式落伍,而海外厂商则付货迅速,产品价格低廉,对墨西哥业者的威胁与日俱增。在墨西哥,不少人的住所相当狭窄,只有50平方米左右,因此市场对价格便宜的小型沙发、椅子及床垫需求甚殷,可是本土供应匮乏。巴西、中国和印度家具商看准市场空隙,开始考虑大量生产这些家具,以满足墨西哥市场需要。

中低档家具市场尚有拓展空间

墨西哥家家具生产商中,约86%为小型公司,没有太多资源改善产品素质。目前,墨西哥进口的家具中只有13%来自亚洲,39%来自北美自由贸易区的商贸伙伴(即美国、加拿大),另有39%来欧洲。从上述数字反映,墨西哥家具市场尚有拓展空间,尤其是低价产品市场。在中低档家具市场,自行动手(DIY)产品销路显著攀升,特别受到年轻一辈欢迎。近几年,墨西哥共有万对年轻夫妇成家立室,家具销售因而受惠。

04

家居市场

墨西哥国内玩具产业发展落后而需求量大

作为拉丁美洲的第二经济体,墨西哥的经济发展一直受到外界的

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